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紫铜管加工价格高位将获得支撑

发布时间:2018/4/10 15:48:31信息来源:www.buxiughg.cn点击:

  宝钢股份作为我国钢铁行业龙头,一直起到带动整体板块估值水平的作用。按照公司**近公布的2017年度业绩预增公告,截止2018年2月5日,宝钢股份对应PE为12.51-12.96倍。考虑到行业基本面2018年仍将继续改善,紫铜管加工价格高位将获得支撑,公司新产线投入以及宝武整合完成,预计公司2018年全年盈利或将有30%左右增长空间,对应PE为10倍左右。

  核心组合估值较低,股价具有大幅修复空间。

  参照2017年钢铁板块估值水平,板块内个股估值长期保持在9-11倍区间,因此我们认为,10倍估值是钢铁上市公司相对合理估值。而行业龙头宝钢股份,相较于其他企业具有盈利持续性更强,系统风险相对较小等优势,2017年2季度以来,长期保持12倍-15倍区间,因此给予一定估值溢价,给予宝钢股份2018年12倍估值。

  按照以上估值原则及2018年公司预估业绩,强烈推荐业绩预期稳定,估值****,兼备成长潜质****标的:*ST华菱,2018年对应PE4.74倍;重点推荐2017年业绩高增长,低估值标的:宝钢股份,三钢闽光,韶钢松山,方大特钢,新钢股份,2018年对应PE分别为10.03,5.42,4.93,7.18,6.76倍;重点推荐春季复工后,钢材价格高弹性标的:凌钢股份、鞍钢股份,2018年对应PE分别为5.35和7.83倍。

  随着2017年钢铁行业大幅盈利,大部分公司财务状况明显改善,具备高分红基础。从历史上看,方大特钢连续3年分红且平均股息率为5.15%。另外,从大股东持股比例上看,宝钢股份、三钢闽光、柳钢股份、太钢不锈、凌钢股份国有大股东持股比例均在30%以上,且三年平均股息率为2.20%、0.62%、0.55%、0.40%、0.35%,处行业前列。

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